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株・投信(ファンド)・債権

【投資信託】2020年の投信運用、半分近くが損益マイナス

投稿日:

1: へっぽこ立て子@エリオット ★ 2020/12/29(火) 13:53:43.79 ID:CAP_USER
年末を控え世界の株式相場が上昇基調にあるが、投資信託の運用は今春に起きたコロナショックの傷痕がまだ癒えていない。相場の急変動でリターンを大きく伸ばした投信もあれば、マイナスに沈んだものもある。投資対象や商品設計などの違いで明暗がくっきり分かれた。

□運用損益は五分五分

一般的な国内公募の追加型株式投信について年初来の運用成績を11月末時点でまとめたところ、プラスを確保したのは全体の約54%(図A)。残り半分近くはマイナスのリターンだった。コロナショック後の相場回復で年後半に運用環境が好転した印象が強いが、投信全体ではほぼ五分五分の結果となった。
(円グラフは元ソースでご覧下さい)

□リターン10%超は海外・国内株式型

年初来リターンがプラスとマイナスそれぞれ10%超の投信を投資対象資産別に区分したのが図Bだ。プラス10%超のリターンを上げた投信の大半は、海外や国内の株式で運用するタイプだった。上位には海外の先進国の成長株に投資するファンドが並び、「eMAXIS Neo 自動運転」や「グローバル・プロスペクティブ・ファンド(愛称:イノベーティブ・フューチャー)」は年初来リターンが100%を超えた。
(棒グラフは元ソースでご覧下さい)

国内株式で運用するタイプでは、「厳選ジャパン」や「DIAM新興市場日本株ファンド」(現在は販売停止中)が80%前後のリターンを上げるなど、主に中小型株に投資するアクティブ(積極運用)型ファンドの好成績が際立った。

□REIT型が運用不振に

一方、リターンがマイナス10%超の投信には、海外や国内の不動産投資信託(REIT)を投資対象とするファンドが多かった。特にマイナス幅が大きかったのは、REITに加え、ブラジルレアルなど高金利の新興国通貨に投資する「通貨選択型」や、オプション取引を組み合わせて「カバードコール戦略」をとる複雑な仕組みのファンドだ。海外株式型で運用が振るわなかったのは、新興国株式に投資するタイプ。投資対象が先進国株式でも、通貨選択型やカバードコール戦略のファンドはダメージが大きかった。

今回のコロナ禍による動揺は、結果的に相場急変に強い投信とそうでない投信をふるいにかけた。長期の資産形成に取り組む個人投資家にとっては、いま保有しているファンドやこれから買おうとするファンドの特性を見極めるよい機会になった。

(QUICK資産運用研究所 西田玲子)

2020年12月29日 12:00
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGD00011_T21C20A2000000

引用元: ・【投資信託】2020年の投信運用、半分近くが損益マイナス [エリオット★]

61: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 17:06:26.16 ID:OSrtTZjI
>>1
株式マーケットは微塵たりとも経済ではない!
株式マーケットは公営ギャンブルだし官製インサイダーだからな!

72: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 17:48:42.16 ID:8qMWM6Yp
>>1
株価が上がってるのに何故だ?

73: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 17:49:31.10 ID:eYciUk2y
>>1
高卒の俺に負ける一流大卒の運用者www

98: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 19:21:55.57 ID:RrTeYeLx
>>1
もし、より多くの比率で損益プラスになれば、そうなったで、バブルだ!来年日本は滅びる!って騒ぐんだろ?

144: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 00:32:45.12 ID:ALnOyZ7z
>>1
わいのファンドはみんな勝っとるで
どうしたら負けてしまうのか教えて欲しいぞ

167: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 07:31:35.54 ID:+muHIwXx
>>1
つまり運用下手過ぎって事か

2: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 13:55:09.79 ID:+7l91Y3N
コロナで一時的不調以外、上げ調子の一年だったやんけ

138: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 00:05:23.48 ID:ByU5m81v
>>2
コロナで下がると思ってみんな売ってるんだよ
中央銀行とか郵貯や年金みたいなとこが買ってて
最終的に外資が買いだして日本の個人投資家も慌てて買ってるとかじゃないか
ここで、周囲に何で買ってないの下手糞なの?って言われて
慌てて高値掴みみたいなそういう流れだわな

3: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 13:59:23.40 ID:y5KIrxnI
普通に積み立ててるだけで+27%だよ。なんかすけべな買い方した人は知らないけど。

5: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:09:03.22 ID:MVP8/CAK
積み立てNISAで損してる奴ザマーw
  円高で損してる奴ザマーw

7: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:10:44.30 ID:REFjHH9j
>>5
貧してもこうはなりたくないものだ

10: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:14:08.59 ID:kDi00qCC
>>5
ツミニーで+15%だけど

35: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 15:13:05.93 ID:nhoq9PFb
>>5
逆にこの相場でマイナスなNISA銘柄持ってるやつ相当下手やぞ

95: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 18:48:14.90 ID:QbNWO6u2
>>35
プロが運営さてる投資信託でも半分近くはマイナスだぞ

97: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 18:56:19.37 ID:LCEzkh0s
>>95
運用額が糞みたいに少ない不人気商品だろ
そんなもんの数調べても意味ない。

125: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 22:28:13.23 ID:j46tcTbS
>>5
円高で損してる分は、円安になったら自動的に取り返せる。
それでも海外株で10%超えの実績あると、将来円安になるのが楽しみで仕方がない。

6: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:09:20.42 ID:O2Izzva+
かなり損したけど、あの時新興国通貨切って良かった

8: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:11:29.11 ID:zJ0yHRMi
どうやったら損できるのか
むしろ損をするのが難しい年だったと思うが

9: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:12:31.40 ID:WXXEGJAe
毎年の投資信託の成績は半分利益の半分損失でこんなもんだったと覚えてますよ。

11: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:16:14.71 ID:Wg19J/0g
背後の箱でいってる大嘘だろ
また作業か

12: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:16:21.86 ID:ac6xkf1F
積立がむしろ一番勝ってるだろ、ゴミ投信さえ買ってなきゃ
損してるやつはコロナで損切っちゃって、その後の上げを取り逃しちゃった人とか?

15: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:25:04.72 ID:yGGrCHZ5
>>12
リーマンの時も今回も、素人が焦って底値で売ってしまったんだろうな・・・

14: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:23:57.11 ID:yGGrCHZ5
素人だけど、普通にインデックス型のNISA投資信託に積み立てしてただけで1.3倍くらいになったぞ。

16: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:26:38.39 ID:jM1Vqasz
昔から投資信託は負ける物だと思ってたから納得

17: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:26:48.41 ID:2XYzw2Ny
暴落以降、国内海外問わずほぼ一方的に右肩上がりだったのに、どうやったら
マイナスになるんや・・・あほみたいに狼狽売りして二番底待ちしてる投機
馬鹿以外は全員勝って当然だと思うんだが。この人たち一体何買ったんだ?

21: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:30:15.43 ID:mhHbxJ+Z
コロナで切った人多数なら損出てるわな

24: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:33:35.49 ID:2XYzw2Ny
>>21
何でコロナで切るんだろうな…
リーマンの時は金融の危機だったから損きりするのも理解可能だが、今回のは
暴落しても病気が克服されて経済回復したら元戻る類のショックだろ。
なんでそんなことも想像できないんだろう。意味分からん。

そもそも投信ってロングポジで原則ガチホするものなんだろ?
なぜ損切りなんて馬鹿なことをするのかと。

115: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 21:32:43.83 ID:MFHCmlA2
>>24
バフェットまでビビってノーポジにしてなかった?

151: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 01:39:41.74 ID:T+bTADhu
>>24
バフェットは航空株切っただろ。見解が割れたんだよ。

22: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:32:35.20 ID:klqs7iZb
外国株でハイテク関連のやつは200%に倍増したけど

23: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:33:15.89 ID:EIXiEiw4
素人に投資やらすな

81: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 18:10:44.43 ID:DvgYThv+
>>23
素人のために投信ってあるもんだと

26: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:41:52.32 ID:2XYzw2Ny
グラフみて理解。リート大量持ちはまだ戻らんな。

含み損なだけで、コロナ克服まで待てば大丈夫なんじゃね?

136: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 23:42:20.43 ID:BK1IWNg2
>>26
リートなんて3年前にもうオワコンて聞いてたけど、、

28: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:47:04.14 ID:8BW84S5b
えっ、相場は上がってるのに運用益マイナスってやる価値が無いじゃん





29: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:51:04.80 ID:RL6JEFTC
投資なんか誰か儲かれば誰が損する
んやからこんなもんやろ
なんか不思議なのか?

30: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:54:10.76 ID:2XYzw2Ny
>>29
株の世界はゼロサムゲームじゃねえからな。
ただ、銀行や糞証券会社のピンハネが酷くてトントンになっちゃう
クズ商品が多いから、多分そっちの方が問題なんじゃないか?

31: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:55:34.71 ID:JAnYXQu4
>>29
スンゲーバカ
相場が上がり続けてる限り
誰がどこで買ってどこで売っても損する奴はいない

34: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 15:11:19.77 ID:faHsZtIW
>>29
典型的な被搾取層の思考
投資の意味が全然分かってない

45: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 16:02:09.75 ID:Wy/F1FVw
>>29
儲け損なう人はいっぱい居るけど、損をしているわけじゃない

176: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 10:07:04.69 ID:x6ui/oio
>>29
例えば、自分が買った商品に1割利益を上乗せした値段で売る
買ったやつも1割利益を上乗せした値段で別の誰かに売る
買い手がいる限り、商品の値段は上がり続け、誰も損しないだろ

33: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 15:09:52.19 ID:faHsZtIW
100%のリターンなんか狙うから負ける
リスク・リワードはいつの世も表裏一体

37: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 15:24:39.31 ID:4QFpWR56
コロナ暴落時に低値で買おうとして悉く高値掴みしてキレてたのが懐かしく感じる

38: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 15:36:27.33 ID:eCATvjYl
個人投資家を
だまして儲けるのが投資信託だからな
そりゃ、そうなるわなw

40: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 15:46:09.05 ID:2XYzw2Ny
>>38
投資家に銀行と証券会社が集るために存在するクズ商品が大量にあるからな。

そうじゃないの選べばいいんだが、残念ながら銀行や証券窓口はそうじゃないのを
勧めてくれない。ほんとくたばれ。

44: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 16:00:42.81 ID:WXXEGJAe
>>40
ホント、あきれるくらい投資信託の商品の数がありますね。
いろいろ組み合わせてよくこれだけの数を作ると思う。

70: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 17:29:59.28 ID:gqtdm8DS
>>44
数打てばどれかは絶対上がるからな
で、ランキング上位に来たのを推すだけで
暴落時はベアがお薦めなど隙が無い

39: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 15:44:31.52 ID:OTlkMFHc
アメリカの個別株しかやってないけど
まずつぶれないような会社の高配当株買って
配当金だけもらってればいいわ
下手にキャピタルゲイン狙って勝負しても
どうせ負けるから

47: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 16:11:39.99 ID:QA085EuM
REITだけは全然戻らないな
利回りに釣られて新規に拾った奴も忍耐だな

50: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 16:14:58.99 ID:wum3NMBo
投信やるぐらいなら普通に自分でインデックス買って寝かせておけよと言わざるを得ない

51: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 16:16:40.00 ID:ac6xkf1F
IT企業中心にオフィス解約して安い地方にこれから移っていくからな
リートは当分戻らない

59: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 16:44:10.51 ID:ZtcUZ79p
>>51
それ本当か怪しいよな。
リモート勤務OKって謳っている会社の人事に聞いたんだけど、逆に新卒を取りにくくなっているらしい。

仕事を覚えた中堅社員がリモートってのは何の障壁もないんだろうけど
新卒は違うものねぇ
で、新卒は新卒で地方勤務は好まない。いずれリモートになるにしても。

結局人を集めるためには都市部にオフィスを維持せざる得ず見たいな結論だったよ。

60: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 17:01:21.77 ID:6KDqJZb+
日経平均株価はバブル以来の高値なのに
酷い話だよなぁ
証券会社が自己取り引きで損したら投信に損を押し付けてるからこうなるわけで

こんなのおかしいって俺は20年前から言ってる
アメリカだと平均以上の運用が当然で儲けさせてるから手数料もたっぷり貰うというやりかた
それが日本は平均超えることが珍しい
平均なんて目を瞑ってても行くはずだろっての

63: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 17:10:48.82 ID:dpNmHjvA
投信でも損切は必要

64: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 17:12:28.13 ID:QEc0NjUG
昔買って放置してある口座だと、保有投資信託の時価総額が1500万円で評価損益が900万円だってさ

65: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 17:17:36.29 ID:jnSsZqXm
ド定番の全世界株式インデックスでさえ含み益出てると言うのに…

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