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株・投信(ファンド)・債権

【投資】世界の超金持ちは現金積み上げ、リセッション恐れる

更新日:

1: へっぽこ立て子@エリオット ★ 2019/09/24(火) 15:52:43.56 ID:CAP_USER
→資金配分には「とても難しい時代」-ファミリーオフィス責任者
→UBS調査では過半数がリセッション入り恐れ、42%が現金増やす

キャドワラダー・ウィッカーシャム・アンド・タフトの元パートナー、リック・ストーン氏は、現金を投資に回そうとするファミリーオフィスに不安な時代が待っていると考えている。

  ストーン・ファミリー・オフィス責任者の同氏は、債券は今後10年にわたりまともなリターンを生まないとみる。株式は大幅な下落に見舞われた後横ばいになり、ベンチャーキャピタルとプライベートエクイティー(PE、未公開株)投資では投資資金に対して機会があまりにも少ない状態が続くと予想している。

  「ファミリーオフィスが資金を配分するには、とても難しい時代だ」とストーン氏(60)は述べた。

  ストーンは、フロリダ州パームビーチにある35のファミリーオフィスのネットワーク、パームビーチ・インベストメント・リサーチ・グループの会議を隔月で運営している。「投資すべき分野は少なく、大量の資金がスペースを探している」と同氏は語った。

  2019年UBSグローバル・ファミリーオフィス・リポートでも、調査対象の360のファミリーオフィスの大半が同じような見方を示した。キャムデン・リサーチと共同実施の調査結果は23日に公表。20年までに世界経済がリセッション(景気後退)入りするとの回答は過半数を占め、特に新興市場の回答者に悲観論者の割合が高かった。また、ファミリーオフィスの約42%が現金を増やしていた。

   ロックフェラー・グローバル・ファミリーオフィスのプレジデント、ティモシー・オハラ氏は「超富裕層投資家の間で公開株市場に対して警戒と不安が増している」と述べた。「このため、プライベート投資や代替投資、あるいは現金を考える人が増えている」という。

  UBSは2-3月にアンケート調査を実施した。それによると、調査前の12カ月のファミリーオフィスの平均リターンは5.4%。先進市場の株式の平均リターンは2.1%だった。

  PEの平均投資収益率は直接投資で16%、ファンドを通じた投資で11%。不動産のリターンは平均9.4%と好調で、平均的なファミリーオフィスのポートフォリオで資産の17%を占めた。向こう1年間にPEへの直接投資を増やすとの回答は46%、PEファンドへの投資拡大は42%、不動産投資を増やすは34%だった。

原題:World’s Wealthiest Families Stockpiling Cash on Recession Fears(抜粋)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-23/world-s-wealthiest-families-stockpiling-cash-on-recession-fears

2019年9月24日 13:05 JST
Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-09-24/PYBDS26K50XS01

引用元: ・【投資】世界の超金持ちは現金積み上げ、リセッション恐れる

72: 名刺は切らしておりまして 2019/09/25(水) 16:57:15.81 ID:gEEFdlT+
>>1
新興市場の投資家に悲観論があるってことはつまり大企業による寡占化がより一層進むって事じゃん。
ディフェンシブ買っとけば間違いない。

2: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 15:54:53.99 ID:8U+zPqLe
それはないw

65: 名刺は切らしておりまして 2019/09/25(水) 08:55:07.84 ID:HQOpxs3n
>>2
5年くらい前に複数の金融機関が独立に一斉に
将来の株式市場が大幅に環境が変化して横ばいあるいは下がり始めるってレポート出してたな

高齢化社会で年金を支払うために株式を現金化する必要があり
今後先進国は高齢化していく一方だから株式市場は慢性的に下落し続ける可能性があるとか
その当時の予測としては発展途上国による投資はその穴を埋めないだろうと

4: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 16:03:15.05 ID:e9cvEsMx
どんどん円を買ってくれ

5: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 16:03:38.50 ID:/iTvsu0m
ヴァフェットも2017年から現金積み上げ

6: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 16:04:11.43 ID:s79N1SxI
株価は最高値なんだよな

16: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 16:54:12.14 ID:/iTvsu0m
>>6
いまのが、いかに操作された株価か分かるな
2017年から、ボラもないし

21: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 17:10:49.57 ID:zBBDSE41
>>16
日経は2018年の暮れあたりと同じくらいなんだけど
信用評価損は二倍近く膨れてるからな。

7: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 16:17:49.98 ID:UDP6lGpW
国連でBI導入しろよ
金儲けのためにどんだけ健康と環境を破壊するんだよ

10: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 16:30:52.11 ID:ZVqPIu7+
超赤字とか相対的に損してなきゃ世界のリセッションが起きても勝ち組やがな

12: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 16:34:57.63 ID:+ZgrDq2W
超金持ちのほとんどは不労所得者
自分で生産活動できる人はリセッションなんて気にしすぎる必要ない

13: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 16:40:20.33 ID:Z6/YsFVI
俺も今、キャッシュポジションMAXだわ


まさか、こんなに上昇が続くとはなぁ・・・裏めったわ

17: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 16:56:45.60 ID:W51SdSoX
先月から株はじめました!

20: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 17:07:55.63 ID:zBBDSE41
>>17
ほんと多いんだよ初心者
靴磨きかよw

26: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 17:17:53.37 ID:/iTvsu0m
>>20
厚労省が「老後は2000万必要」とか脅すから

41: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 20:41:35.45 ID:QITuoGUc
>>26
2000万円足りないなんてのは、中高年なんかとっくに知ってた
事実だから。
ほんとは2000万円どころじゃなくて、国民年金の人なんかほんとは
3-4000万円くらいないと生活できんし。

だから日本では中高年が老後のために貯金しないとやばいから、1000
兆円の貯金がたまり、その膨大なお金が消費に回らないからデフレになる。

54: 名刺は切らしておりまして 2019/09/25(水) 04:39:54.03 ID:jtZaaHYV
>>41
あのレポートは、生活レベルを全く落とさない前提なんだけどw
それも、あったらあっただけ使うようなモデル

18: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 17:05:18.30 ID:41ScEcTL
無駄な抵抗はしない
使わない、これだけ

19: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 17:05:19.22 ID:41ScEcTL
無駄な抵抗はしない
使わない、これだけ

22: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 17:14:01.59 ID:hWtFV1mv
まだ靴磨きの少年が買っていない

31: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 18:34:20.61 ID:Cowpejr4
>>22
靴磨きの中年が大量にいるが
お金がない説

32: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 18:48:06.67 ID:tKZypHrx
>>22
靴磨くほど若い世代は余ってないから

23: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 17:14:39.90 ID:hWtFV1mv
日本の年金機構が米国株を書い始めたときがピーク

24: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 17:15:15.30 ID:Iw8fzH/N
デノミとか新紙幣を発行されるよ。

39: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 20:38:31.40 ID:QITuoGUc
>>24
ありえないこともないからな。
2003年に日本国債が歴史的な大暴落を起こしたとき、この
暴落がさらに続くとやばいぞってことで財務省は紙幣の切り替えと
同時にATMメーカーに貯金を全額降ろさせないシステムの開発
まで依頼してて国会で大問題になった。

25: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 17:15:54.72 ID:xdplEaDk
国際社会情勢や各種指標みると
どう考えてもリセッション間近だよね。

現金化するのは正しい行為でしょ。

27: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 17:43:35.62 ID:o+sctirl
世界じゅうの人たちが
来月、
日本の消費税増税を引き金にリセッション入り!
大恐慌の犯人は日本!

てストーリーにしたくてうずうずしてるのが
ようわかるわ。

38: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 20:14:56.19 ID:QR3JLwmN
>>27
そういうときは逆に上がるんだよ

28: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 17:50:35.35 ID:cqG+IfCd
超金持ちは、一定額は全損でも構わないから、きちんと投機してるでそ
損することばかり考えてたら、投資すら無理と思うぞ

29: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 18:22:49.37 ID:uqTPe26H
その金を放出しないと世界経済の成長は無さそうな気もする

30: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 18:29:34.37 ID:Cowpejr4
それでも
貨幣価値の減少を考えると
現金保有してるよりはマシだろ

33: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 18:49:08.51 ID:0D24nc0w
世界中マイナス金利低金利でこれやもんな、流石にもうそろそろ打つ手なしで崩壊しそう

34: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 18:52:57.96 ID:tKZypHrx
利回りがある前提で金借りてるやつが払えなくなる日も近いかねえ

35: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 19:03:42.40 ID:0D24nc0w
日本ってビジネスでもいい商品作るより政治的な交渉能力が大事な社会主義国家になりつつあるよなぁ、主に日銀とGPIFのせいで、行き着く先はソ連か大日本帝国かやろなぁ

36: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 19:20:25.16 ID:LD39sJMd
今日の株高で31歳にしてやっと資産4000万行ったわ
2ちゃん見てると億持ちでやっと平均ぐらいだから先は長い

40: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 20:40:19.36 ID:3EXjvTob
資産の80% が株式のワイ

43: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 21:05:07.80 ID:T+OAftWd
またバブルこないかな。
全員参加型の相場が
来れば…

44: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 21:06:35.44 ID:QITuoGUc
日本の場合は多くの人が思ってる以上に事件が起こる
確率はかなり高いと思うよ。

日本は異次元緩和でドル円が80円から124円になり、想定的に
超円安になり株価は、8000円とか1万円程度だったが、22000円まで
2倍以上になった。
また異次元緩和で、日本は通貨供給量、つまり通貨の発行量は130兆円
から500兆円まで激増。
株の日銀による買い支えなんか30兆円で、ユニクロなんて浮動株の
9割以上も日銀が買い占めた。
今の大手日本企業の半分では日銀が大株主になった。
なんせロシアの国家予算の1年分を使って日本株を買い支えたのよ。
8月に買い支えたのは720億円かける9日間。
スカイツリーの工事費用でいうと8月だけで12本分のお金で株を買い支えた。

日銀の資産はアメリカを抜いただけではなくて、ECBの19カ国の合計も
今月に抜いてるがもう歴史的にもありえん水準。
しかも緩和で債券に投資できなくなったから、借金が激安で借りられるから
不動産投資が爆発的に膨れ上がって、今は不動産融資は、バブル期の
融資を抜いてしまった。
バブル期ってののは東京都の土地の価格で、アメリカ全土が全部買えちゃうって
話題になった時期で、異次元緩和で、今の借金はそれを抜いちゃったわけよ。
しかも、個人も金利が安くなって住宅ローンの支払が減ったから、いままで
手が届かなかった高額のマンションなんかを買いまくって、しかも変動金利が
多いから金利が上がったら、ローンも危機になる。

あとは日銀の異次元緩和がいつまで続けられるかよ。
なんせ今でも、株の買い支えをやりつツケてて、日銀の資産が膨張してる
からちょっとした株価の下落や、金利の上昇だけでも日銀は債務超過になる。
つまり日本は異次元緩和で想像以上に底上げされてて、緩和の限界が着たら
わりと修羅場になると思うよ。

51: 名刺は切らしておりまして 2019/09/25(水) 02:35:54.83 ID:lGjoDiI+
>>44
金持ちの資産は老後安泰迄増えてるから
何の問題もないです
若い人はそれでも選挙行かない自民党支持だからね
自民党で良いんだけど危機感のある自民党にしなきゃいかんのに

52: 名刺は切らしておりまして 2019/09/25(水) 03:46:09.96 ID:KIanz/sI
>>44
>>47
なら何で対策すればいいのさ
金?

68: 名刺は切らしておりまして 2019/09/25(水) 15:27:58.93 ID:8ODL+0FT
>>44
>日本は異次元緩和でドル円が80円から124円になり、想定的に
>超円安になり株価は、8000円とか1万円程度だったが、22000円まで
>2倍以上になった。

黒田総裁が日銀の総裁に就任した2013年3月20日のドル円相場って95円台だけど、
日本の異次元緩和ってもっと前から始まってたの?

45: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 21:23:47.06 ID:9o8yfVN/
高値で新規に売りつけて終了するのが日銀の出口戦略

47: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 22:06:40.05 ID:QITuoGUc
>>45
それは不可能。
日本国債にしても正常な価格よりかなり高い価格で日銀が買ってるから
ちょっと金利が上がるだけでも日銀は危機になる。

日本株なんて考え方は2つよ。
異次元緩和前に1万円だったのが2万円まで上がったからこの上昇が
永遠に続くんだって思ったら日銀は儲かる。
でも、日銀が緩和っていう名目で30兆円株を買い支えて無理やり
高くした、異次元緩和の終了で逆回転するって考えたら、日銀に
逃げ道はない。
30兆円ってピンとこない人が多いが、たとえば634Mのスカイツリーが何本
作れる金額かって考えると750本建てられる金額。
別な言い方をすると、1年間の日本の自衛隊から病院、大学まですべての
公務員の給料をすべて没収して、それを全部使って買ったみたな金額。
もう国家予算的な規模で株の買い支えを6年もやってたのよ。

それに1989年以降の株価の推移を見てみ。
日経平均は39000円→13000円の歴史的な大暴落。
その後2000年に2万円から7600円のこれも歴史的な大暴落。
2003年には株だけじゃなくて、日本国債も空前絶後の歴史的な大暴落。
その墓18000円から6990円まで歴史的な大暴落。
つまり、日本はしょっちゅう2倍になったり半分以下になったりするのがふつうで
次に過去と同じ急落が起こっただけで、もう日銀本体が債務超過になるのよ。
しかも、金利が上がったり株が下がると、株比率を増やした年金の運用も
崩壊するから日本はさらにやばくなる。

69: 名刺は切らしておりまして 2019/09/25(水) 15:30:07.38 ID:8ODL+0FT
>>47
つまり、消費税を予定通り上げないと国債の格付けが下がって金利が上がり
日銀が危機を迎えるから今度こそは延期が不可能だってこと?

70: 名刺は切らしておりまして 2019/09/25(水) 15:32:59.41 ID:8ODL+0FT
>>47
それだけ日本の株価が暴落してるのに、何故ドル円相場は2011年に80円台まで上昇したの?

46: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 21:29:13.12 ID:XLldAbtC
今の所、ユーロ・中国型の不況というべきものに止まっている。
これだけだと日本にとってはどってことないのよ。
結局アメリカ次第だからね。
でそのアメリカは次の大統領選までは本格的なリセッションにはならないと思う。

48: 名刺は切らしておりまして 2019/09/24(火) 23:53:53.91 ID:KqqeuIix
金持ちは何でも知ってるという風潮。

49: 名刺は切らしておりまして 2019/09/25(水) 02:11:22.15 ID:n2TqZzOS
俺もだわ。近々中国か欧州経由で爆発的なのが来そうな予感がしてる。
持ってた日本株や国債や中リスク以下のを全部売って現金化してるわ。

アメリカ経由ではないと思うね次は。個人的には中国か欧州発だと思う。

50: 名刺は切らしておりまして 2019/09/25(水) 02:12:40.93 ID:n2TqZzOS
あとアメリカで株主が絶対のルールが崩れそうになっているので
アメリカから逃げた資金がどこへ流出するのかがわからんね。

53: 名刺は切らしておりまして 2019/09/25(水) 04:03:01.50 ID:+Ipk2Tu6
一応、こないだ来た証券会社は、不動産と、債権と言ってたな‥、。
個人的には、業績の良い配当銘柄のみに絞って保有してるけど。

56: 名刺は切らしておりまして 2019/09/25(水) 04:44:59.51 ID:jtZaaHYV
>>53
一足先に不動産は2017年末に天井付けてるのに
証券営業が客を嵌め込むことしか考えていないのが、よくわかる事例だね

55: 名刺は切らしておりまして 2019/09/25(水) 04:42:45.91 ID:XQZ+TOrV
早く世界株価大暴落来てデフレになれよ!
物価上がりすぎだ!

57: 名刺は切らしておりまして 2019/09/25(水) 04:47:58.11 ID:k47iQ2be
世界景気後退の不安要素が沢山あるのに株価は保たれている。
普通に考えれば、そろそろヤバそうだわな

59: 名刺は切らしておりまして 2019/09/25(水) 05:36:34.87 ID:p7HuMebL
 


一方、

ジムロジャースはバ韓国から足抜けしようと必死w


 

60: 名刺は切らしておりまして 2019/09/25(水) 05:53:00.28 ID:p7HuMebL
 


>BS調査では過半数がリセッション入り恐れ、42%が現金増やす

あのさあ、
現金化するには買い手が居る必要があるよね?
売り買いは額的に買い手と売り手が同額なんだから。

人数ベースで42%って言ってるなら、
個人が減らして機関投資家が増やしたとでも考えないとつじつまが合わんよね?


 

62: 名刺は切らしておりまして 2019/09/25(水) 06:57:28.62 ID:0f9aV0Fa
俺はキャッシュポジ20%切ってるよ
そのおかげで9月からの株高の波に乗れた
リセッションにビビって現金積み上げる運用者とかさっさと客に金返せよ

63: 名刺は切らしておりまして 2019/09/25(水) 07:44:55.47 ID:vQVBqDh5
そういや、リフレを連呼してた馬鹿連中はどこに消えたんだ?

64: 名刺は切らしておりまして 2019/09/25(水) 08:08:30.53 ID:VuXnDhXM
リセッションでは下がらない投資先は無い。
株価より不動産の方が下落は少ないと思う。

66: 名刺は切らしておりまして 2019/09/25(水) 11:15:53.76 ID:b0pttizj
金買えよ。グラム6000円以上行く流れだから

67: 名刺は切らしておりまして 2019/09/25(水) 11:30:14.92 ID:el9NtyBD
金持ちの資金ダダ余りだからリセッションは無い
むしろ不自然に上昇続ける(´・ω・`)

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